Инновации в ИТ-ландшафте банковской отрасли

Компании IBS и «СТРИМ Консалтинг» провели исследование, посвященное ИТ-ландшафту российской банковской индустрии. Особое внимание уделялось использованию в отрасли инновационных инструментов. Согласно полученным данным, большинство отечественных банков рассматривают искусственный интеллект и нейросети в качестве ключевого драйвера конкурентоспособности. Об основных результатах рассказывает Екатерина Прохорова, руководитель дирекции по развитию бизнеса департамента «Финансовые институты» IBS.

Участниками опроса стали бизнес- и ИТ-руководители системообразующих, крупных, средних и малых банков. Для получения информации использовались методы глубинного интервью и анкетирования.

Применение инновационных технологий

Как показало исследование, в ближайшие 2-3 года российские банки планируют использовать широкий спектр инновационных подходов и инструментов: от искусственного интеллекта до Интернета вещей.

Основная цель внедрения инноваций — оптимизация внутренних процессов и отход от излишней бюрократизированности. О такой мотивации заявили 60% респондентов. В условиях сложной экономической и политической обстановки, когда ставки растут, а доступ к внешним рынкам ограничен, оптимизация и сокращение издержек становятся ключевыми факторами конкурентоспособности. 48% опрошенных планируют использовать инновации для разработки новых банковских продуктов, 44% — для аналитики и более эффективной обработки данных, 40% — для повышения эффективность работы персонала, 36% — для увеличения продаж, 28% — для сокращения time-to-market при выводе новых и традиционных продуктов банка пользователям.

Искусственный интеллект

Среди инновационных технологий участники исследования чаще всего называли искусственный интеллект и нейросети. В ближайшие годы их планируют применять 80% респондентов.

ИИ в банковской сфере может использоваться не только как самостоятельная технология, но и в качестве ключевого элемента в других инновационных инструментах — в роботизации, голосовом взаимодействии с клиентами, цифровых двойниках. Однако для эффективного применения данных технологий требуется соответствующий уровень зрелости и наличие значительных ресурсов, включая финансы и персонал.

Роботизация

Роботизация является вторым по популярности инновационным инструментом среди пользователей (44%).

Подавляющее большинство респондентов рассматривают роботизацию как способ оптимизации внутренних процессов. О такой цели заявили 82% выбравших этот ответ. Например, с помощью роботизации банки автоматизируют рутинные операции (рассылку писем, документооборот и т.д.), чтобы перенаправить усилия персонала на более важные задачи.

36% используют роботизацию для повышения продаж, по 27% — для более эффективной работы персонала и разработки новых банковских продуктов, 18% — для аналитики и более эффективной обработки данных, 9% — для сокращения time-to-market при выводе банковских продуктов.

Также есть примеры применения роботизации непосредственно в банковских процессах, например, для оценки объема наличности в банкоматах: робот своевременно информирует о дефиците наличности, чем экономит значительное время и ресурсы ответственного персонала.

Работа с данными

Третье перспективное направление — работа с данными. Их монетизацией планируют заняться 36% опрошенных. Исторически данные в банковской сфере используются для разработки, персонализации и оценки успеха банковских продуктов. Однако в условиях высоких ставок рефинансирования и последующего подорожания заемных средств основной целью банков стала оценка кредитоспособности клиентов, как в корпоративном, так и пользовательском сегментах.

Так, 68% респондентов, планирующих работать с данными, намерены использовать их именно для оценки кредитоспособности существующих и потенциальных клиентов, по 52% — для персонализации банковских продуктов и оценки потенциального успеха продуктов, 44% — для разработки новых продуктов, 32% — для оценки макроэкономической обстановки.

Большинство банков используют собственные данные, только около трети опрошенных приобретают их на стороне. В основном покупаются данные по используемым продуктам и услугам на банковском рынке (88%), по оценке кредитоспособности существующих и потенциальных клиентов (75%), а также данные о социально-экономическом срезе целевой аудитории (50%).

Продает данные только один из опрошенных банков. Ряд респондентов заявил, что не обладают значимым объемом клиентских данных, пригодных для коммерциализации. Также препятствием может быть законодательство в сфере персональных данных.

Особенности ИТ-ландшафта банковской индустрии

Отечественный рынок автоматизированных банковских систем (АБС) сложился достаточно давно, причем лидирующие положение на нем заняли российские игроки. Роль же зарубежных вендоров была незначительна и до 2022 года. Даже иностранные банки, работавшие в РФ, использовали для автоматизации основных процессов российские программные продукты. Поэтому уход иностранных поставщиков не оказал негативного влияния. В 2022 году рынок АБС в России вырос на 13% — до 20,5 млрд рублей.

События 2022-2023 годов (санкции и отключение от SWIFT) также не оказали существенного влияния на рынок АБС. Российские банки инвестировали в поддержку своих систем, в первую очередь обращая внимание на совместимость с отечественными СУБД, а также СУБД с открытым кодом. Этот вопрос стал актуальным после ухода из РФ Oracle, которая была основной СУБД. Еще одним важным моментом является переход на АБС, реализованные в формате микросервисной архитектуры. Ряд банков начал рассматривать модульный подход к построению основной банковской системы.

При этом нельзя сказать, что процесс импортозамещения для российских банков полностью безболезненный. Будучи субъектами КИИ, банки подпадают под соответствующие требования и вынуждены оперативно переходить на отечественные программные продукты. Основной «болью» является как раз переезд с иностранных баз данных на отечественные СУБД.

Кроме того, банки вынуждены переходить на отечественные аппаратные решения (серверное, сетевое оборудование и системы хранения данных). В ряде случаев это может быть проблемой, так как некоторые банковские системы, как правило, самописные, могут функционировать на определенных аппаратных решениях иностранного производства. Поэтому вместе с закупками отечественных устройств банки вынуждены менять и приложения для автоматизации банковских процессов.

При этом большинство ИТ-руководителей банков считают отечественные аналоги менее функциональными, нежели устройства западного производства. В результате приходится приобретать большее количество устройств для поддержания работы ключевых процессов. Соответственно, увеличивается стоимость владения ИТ и операционные расходы.

Что касается совместной разработки банковских продуктов, то вариант коллаборации с другими финансовыми институтами рассматривают только 20% респондентов. В основном это деятельность в сфере ИИ и нейросетей, а также инновационных банковских продуктов. При этом большинство участников исследования не видят смысла в таком сотрудничестве, и все делают своими силами. Также среди причин отказа от коллабораций назывались особенности банковского рынка и достаточное количество поставщиков продуктов.