IT, чтобы вернуться

Читайте комментарии руководителей ведущих IT-компаний России о ситуации на IT-рынке в 2014 году в рубрике «Прямая речь».

Как будут возрождать российскую IT-отрасль

Минувший год оказался уникальным по драматичности для российского рынка IT. И дело не только в кризисе, но и в том, что отечественной отрасли IT, похоже, придется строиться заново. Как это было в начале 90-х. Какой она будет? Журнал «Деньги» представляет очередной рейтинг российских IT-компаний, составленный по результатам 2014 года.

Ниже плинтуса

По предварительным данным исследовательской компании IDC Russia, поставки компьютерного оборудования в 2014 году сократились на 21% (в долларовом исчислении), продажи тиражируемого ПО упали на 18%, IT-услуг — на 15%. В целом рынок IT ужался на 19%, до $28,2 млрд.

Рублевые результаты из-за скачка курса выглядят приличнее (всего минус 2%); многие участники рейтинга, который рассчитывается в рублях, сумели сохранить доходы и даже их приумножить. Но повторить этот результат в 2015 году будет очень сложно — корпоративные и государственные IT-бюджеты сильно урезаны. Вот типичный пример: состоявшийся тендер ФМС на замену СЭД изначально стоил 130 млн руб., но затем сумму сократили сначала до 90 млн, а потом до 30 млн руб.

Индекс деловой активности PMI (называемый также индексом оптимизма менеджеров по снабжению), который компания Markit вычисляет для банка HSBC, в феврале 2015 года опустился до 44,7 (совокупный индекс для России), а для сферы услуг — до 41,3. Значения очень низкие, индекс уже много месяцев меньше 50, и налицо тенденция его дальнейшего уменьшения. Это говорит о том, что менеджеры по закупкам настроены на ухудшение экономической ситуации. А отдельно рассчитываемый индекс бизнес-ожиданий не достигает отметки 50 уже четыре месяца подряд. Сплошной пессимизм, из которого черпать оптимизм IT-компаниям вряд ли возможно.

Динамика снижения PMI стала такой же, какой была в 2009 году. Но нынешняя ситуация кардинально отличается от предыдущего кризиса. Тогда не было санкций, нефть не дешевела, девальвация рубля была не столь значительной, и рынок после сильного падения быстро отскочил назад. Маржинальность перепродажи западной техники и лицензий на ПО тогда не упала (удалось об этом договориться), а сейчас она крайне низка: оборудование и ПО предлагаются со скидкой 80-90%! И даже при этом оказываются не по карману. Быстрого отскока и отмены санкций никто не ожидает. Такая ситуация крайне неблагоприятна для бизнеса по перепродаже западного оборудования и ПО (box moving), а это более 60% российского рынка IT. Она box moving просто убьет. Это стало настолько очевидным, что некоторые лидеры российской IT-отрасли заговорили о необходимости смены бизнес-модели, которая столько лет их исправно кормила (см. рубрику «Прямая речь»).

По-старому больше не получится

Российская отрасль IT создавалась вместе с рынком, в начале 90-х. Создавалась исключительно на основе западных IT-продуктов, которые начали выводить на отечественный рынок талантливые продавцы. От них требовалось умение найти западного вендора и договориться с ним об организации поставок в Россию. «Нам всем здорово повезло: мы целых 20 лет (не считая недолгих периодов турбулентности) жили на быстрорастущем рынке. Все акционеры и топ-менеджеры привыкли к тому, что можно влегкую зарабатывать большие деньги», — говорит управляющий партнер компании AT Consulting Сергей Шилов.

А теперь, отмечает председатель совета директоров ГК «АйТи» Тагир Яппаров, многие поняли, что такая бизнес-модель стала очень уязвимой и больше не гарантирует отечественным IT-компаниям развития. Кстати, интересно посмотреть (см. табл. 1), насколько выросли IT-компании, скажем, за последние десять лет. Ради этого в таблицу добавлены фирмы, которые в этот раз отказались от участия в рейтинге (зачастую компании хвалятся только позитивными результатами, а о снижении выручки предпочитают скромно умалчивать). Годы тучного рынка с двузначным ростом все использовали по-разному: кто-то за это время вырос в десятки раз, а кто-то не смог даже удвоить масштаб бизнеса.

Сейчас, считает Сергей Шилов, IT-отрасль нужно строить заново и на новой основе. Это означает, что и структуру рынка, и требования к его игрокам ждут кардинальные перемены: на место талантливых продавцов, умеющих грамотно выстроить отношения с вендорами, должны прийти люди, способные быстро разрабатывать качественные IT-решения.

Это не просто — работать на высоконкурентном рынке и жить на низкой марже. Работать еще больше, а получать за это меньше. Находить компромисс с клиентами, у которых сильно сократился бюджет на IT. Обеспечивать более или менее равномерный cash flow за счет небольших проектов, а также проектов с быстрой отдачей (win-win). Что качается последнего, дело в том, что бизнес IT-интеграторов требует кредитования, поскольку деньги за выполненные проекты приходят к ним на счета, как правило, в конце года, а кредиты нынче дороги.

Как замечает председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий, «мы в последнее время слишком хорошо жили — придется потрудиться». Но захотят ли ветераны российского IT-рынка, у которых больше половины бизнеса по-прежнему связано с box moving, взваливать на себя эти тяготы? Ведь переходить от хорошего к плохому тяжело просто психологически. Все ли известные на IT-рынке имена останутся в обойме через год, когда будет составляться очередной рейтинг? Или произойдет перезарядка, и новую обойму составят фанаты этого бизнеса из числа старых игроков, а выбывших заменят новые предприниматели, которые прежней безбедной жизни и не знали?

Как жить по-новому

Предполагается, что реорганизация IT-отрасли будет происходить методами импортозамещения. На них делают большую ставку, но для IT-отрасли это вопрос непростой. Уместно сравнить такое импортозамещение с локализацией производства импортных автомобилей — тоже весьма высокотехнологичных изделий. Если уровень локализации, например, для моделей BMW довести до 60-70% и даже ставить на него местный двигатель, будут ли это по-прежнему BMW? Конечно, вместо покупки фирменных серверов с уникальной архитектурой можно построить вычислительный комплекс на доступном «железе» формата х86 местной сборки, но что скажут ответственные за бесперебойность бизнеса в ЦБ или Сбербанке? Опять же остается проблема комплектующих, из которых местные производители собирают свои серверы.

Что касается ПО, то отечественные информационные системы подобны BMW российской сборки: в их основе лежат платформы ведущих мировых «домов моды» в области IT. Разработок, чистых по происхождению, таких как недавно представленная аналитическая платформа ABBYY Compreno, у нас почти и нет. Основатель ABBYY Давид Ян, по его словам, потратил на создание этого семантического, морфологического и проч. «движка», близкого к полноценному искусственному интеллекту, 15 лет и $80 млн. Правда, Ян сейчас живет в Калифорнии и продвигать свою новую платформу будет прежде всего на западном рынке (по крайней мере, сначала она была презентована в Сан-Диего и лишь через неделю — в Москве).

Переписывать своими словами IBM и Microsoft, Oracle и Autodesk нет никакого смысла, да и никаких частных инвестиций на это не хватит. Некоторые лидеры IT-отрасли сетуют, что слов об импортозамещении на высоком уровне сказано много, но до конкретных правительственных решений дело так и не дошло. При этом имеются в виду прежде всего госфинансирование и иные формы господдержки. Но ожидать больших бюджетных ассигнований на полноценное IT-импортозамещение сейчас вряд ли стоит — стоит сказать, что многие отечественные IT-компании, ударно потрудившиеся на олимпийских объектах в Сочи, до сих пор не получили всех причитающихся им денег. И все же все будут бороться за госзаказы, а также за госкредиты и субсидии. Ведь государство не только регулятор, но и самый крупный (после финансовой отрасли) заказчик на рынке IT.

Тем не менее импортозамещение востребовано не столько политически, сколько экономически: у организаций сейчас нет денег на ставшие неприемлемо дорогими западные IT-продукты, и отечественным IT-компаниям нужно научиться делать более дешевые функциональные аналоги. Самое подходящее и политически очищенное решение для этого — разрабатывать продукты на платформах СПО, и многие сейчас этим займутся. Кстати, упоминавшийся выше конкурс ФМС был посвящен как раз замене системы Documentum на аналогичное по функциональности решение на СПО-платформе Alfresco.

Ожидается, что спрос будет расти и на услуги IT-аутсорсинга, в том числе облачные, SaaS и PaaS (аренда IT-инфраструктуры и приложений). Эти модели действительно снижают затраты на ведение бизнеса, но их распространение на российском рынке сдерживалось соображениями безопасности. Не исключено, что новые обстоятельства заставят компании скорректировать приоритеты.

Компании российского it-рынка

Таблица 1

*Оценка «Денег».

**Для компаний, не участвующих в рейтинге, приведен рост за последние десять лет.

Разработка программного обеспечения

Таблица 2

Примечания:
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса,
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории),
3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории),
4 — доля госзаказов в общей выручке компании (%).

IT-услуги

Таблица 3

* Оценка «Денег»

Примечания:
1 — доля проектных поставок в выручке компании от IT-услуг,
2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок),
3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории),
4 — доля госзаказов в общей выручке компании (%).

Дистрибуция и розничная торговля

Таблица 4

*Оценка «Денег»

Примечания:
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса,
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории),
3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории),
4 — рост/спад по этому виду деятельности в 2014 году (%).

Методика рейтингования

Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2014 году. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников компании, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящемуся на одного продуктивного специалиста) и масштаб филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:

Индекс (i) = 0,9 х Ai/Amax + 0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi')/(C/B')max + 0,025 х Di/Dmax,

где Ai — выручка компании за отчетный период, Bi — общий штат сотрудников, Bi' — количество продуктивных специалистов, Ci — количество контрактов за отчетный период, Di — количество филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе.

Рейтинг составляется в трех категориях в соответствии со структурой доходов IT-компаний. При сравнении разработчиков программного обеспечения мы учитывали доходы не только от продажи лицензий, но и от IT-услуг, связанных с внедрением и поддержкой своих продуктов. При сравнении системных интеграторов учитывались их доходы от поставок оборудования и ПО в рамках своих проектов. В категории дистрибуторов при расчете индекса использовались только первые три слагаемых формулы.

Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста (удельная выручка). Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга. Используя показатели эффективности бизнеса, можно построить диаграммы, где на вертикальной оси отложены значения индекса, характеризующего масштаб бизнеса компании, а на горизонтальной — его эффективность относительно среднего по категории. Такие диаграммы наглядно показывают, насколько эффективно работают компании — участники рейтинга.

Читайте комментарии руководителей ведущих IT-компаний России о ситуации на IT-рынке в 2014 году в рубрике «Прямая речь».