Банк как сервис

Компании IBS и «СТРИМ Консалтинг» провели исследование банковской отрасли России, чтобы узнать стратегические планы отечественных банков на ближайшие два-три года, а  также выявить элементы ИТ-инфраструктуры, которые должны стать ключевыми при реализации бизнес-стратегии. Кроме того, было выполнено сравнение отечественной банковской индустрии и  глобальной. Результатами этой работы с  Национальным банковским журналом (NBJ) поделилась Екатерина ПРОХОРОВА, руководитель дирекции по развитию бизнеса департамента «Финансовые институты» IBS.

Участниками опроса стали бизнеси ИТ-руководители системообразующих, крупных, средних и малых банков. Для получения информации использовались методы глубинного интервью и анкетирования. Вот что выяснили исследователи.

События и барьеры, влияющие на развитие банковской индустрии

Среди событий, оказавших СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ на банковскую сферу, респонденты назвали:

• Законодательные инициативы ЦБ и государства в финансовой сфере
  С 2022 года роль Центрального банка в регулировании отрасли значительно усилилась. Помимо резкого роста ставки рефинансирования, регулирующие органы ввели и ряд других инициатив. В их числе – обязательная реализация валютной выручки, бюджетное правило и налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. Что касается непосредственно банковской отрасли, то респонденты отметили создание единой биометрической системы (ЕБС), куда банки обязаны передавать данные клиентов, а также запрет на использование иностранных мессенджеров в банковских сервисах. Также ЦБ РФ активно влияет на запуск цифровых банковских продуктов, разными способами мотивируя участников рынка использовать их. Например, СБП и цифровой рубль.
• Повышение ставки рефинансирования ЦБ
  Такое решение регулятора может снизить интерес к кредитным продуктам, при этом простимулировав спрос на депозиты. Многими респондентами повышенная ставка воспринимается как основной барьер для развития банковской отрасли. При этом другие участники исследования весьма спокойно воспринимают наличие высокой ставки и в ближайшее время ожидают её возвращения на прежний уровень.
• Санкции США и ЕС, отключение SWIFT
  Данный фактор продолжает влиять на международный бизнес отечественных банков. Отключение SWIFT затрудняет транзакции с зарубежными клиентами, в том числе в дружественных странах.

Слабое влияние на отрасль, по мнению участников исследования, оказывают:

• Цифровизация
  Интересно, что этот фактор занял одну из последних позиций как у бизнес-руководителей, так и среди представителей ИТ. Первые больше озабочены событиями в законодательном поле, геополитической обстановкой и санкционным давлением. Вторые же думают о влиянии политики импортозамещения в части ИТ-решений. Между тем стоит отметить высокий уровень использования цифровых банковских сервисов в РФ. Можно сказать, что банковский бизнес пока взял временную передышку, чтобы адаптироваться к текущим требованиям регулирующих органов.
• Политика импортозамещения
  ИТ-респонденты рассматривают этот фактор как один из самых важных для себя, что неудивительно: до 2025 года им необходимо перевести критически значимые системы на отечественные аналоги. Бизнес-респонденты хотя и отмечают важность импортозамещения, но они здесь скорее наблюдатели, чем непосредственные участники, что повлияло на общее восприятие фактора участниками исследования.
• Консолидация банковской отрасли
  Лишь немногие респонденты рассматривают консолидацию как фактор, влияющий на развитие банковской индустрии в РФ. С одной стороны, есть мнение, что консолидированная отрасль удобна регулятору. С другой – банковская индустрия достаточно разнородна. Малые банки чаще всего неинтересны крупным структурам как объекты поглощения. Также стоит учитывать наличие собственных финансовых институтов у финансово-промышленных групп, поглощение которых крупными игроками может негативно повлиять на деловую активность этих бизнес-структур.

Примечательно, что бизнес- и ИТ-руководители по-разному оценили влияние искусственного интеллекта на банковскую сферу. Если первые назвали внедрение ИИ на уровне госуправления одним из наиболее значимых событий, то вторые не указали этот фактор совсем. Помимо этого, участники исследования разошлись в оценках цифровой зрелости отечественных банков. Бизнес-руководители отметили низкий уровень цифровизации в числе основных препятствий в развитии отрасли. Представители ИТ дали менее категоричные оценки.

Также стоит отметить, что бизнесруководители считают критичными практически все банковские процессы. Данный аспект важно учитывать ИТ-руководителям в рамках реализации политики импортозамещения: в ряде случаев может потребоваться полная пересборка как всей автоматизированной банковской системы, так и отдельных модулей.

Ключевые инструменты для развития банковской отрасли

В топ-4 инструментов, благодаря которым будет развиваться банковская индустрия РФ в ближайшие годы, по результатам исследования вошли:

• Активное использование цифровых технологий
  Несмотря на то, что политические и геополитические факторы временно снизили значимость фактора цифровизации, именно цифровые технологии участники опроса считают основными инструментами для успешного развития. Почти половина всех бизнес-респондентов (47,6%) готова платить за широкий спектр цифровых технологий «здесь и сейчас». В первую очередь они обращают внимание на искусственный интеллект и нейротехнологии.
• Финтех, развиваемый ЦБ и крупными банками
  Многие участники рынка (23,8%) рассматривают ЦБ РФ и ведущие банки страны как ключевых разработчиков финансовых технологий. У них есть доступ к таким платформам, как Гостех и Госуслуги, на базе которых запускаются инновационные сервисы. В то же время почти все средние и малые банки не имеют значительных ресурсов для разработки собственных финтех-сервисов.
• Система быстрых платежей
  СБП стала базовым инструментом транзакций для частных пользователей, в том числе неформально и в торговой сфере. При этом закон пока не позволяет корпоративному сектору использовать данный инструмент в своей деятельности.
• Цифровой рубль
  У участников опроса неоднозначное отношение к цифровому рублю. По их мнению, государство, вводя его, не на 100% учитывает интересы банковской отрасли. В частности, банкам может быть сложнее зарабатывать на транзакционных операциях. Кроме того, возникают вопросы, связанные с информационной безопасностью (обеспечение безопасных каналов связи между банками и ЦБ) и стоимостью услуг удостоверяющих центров. Стоит отметить, что ИТ-руководители в числе ключевых инструментов для развития банковской индустрии назвали информационную и цифровую безопасность. Однако только 19% бизнес-руководителей готовы вкладываться в такие инструменты.

Банковская сфера РФ VS банковской сферы мира

Более половины участников исследования 52%) считают, что отечественная банковская сфера не опережает глобальную. У мировой индустрии гораздо больше возможностей для разработки и применения инноваций как в части ресурсов, так и в части необходимого объёма данных.

Анализ отчётов крупнейших мировых консалтинговых агентств, с одной стороны, подтверждает мнение респондентов, с другой – демонстрирует, что по ряду инновационных инструментов (искусственный интеллект, экосистемы, интерфейсы взаимодействия и т.д.) мировые финансовые институты сами далеки от высокого уровня зрелости.

28% респондентов не видят смысла в сравнении отечественной банковской индустрии с мировой, т.к. на применение инноваций влияют законодательная среда и особенности конкретных рынков. К примеру, в некоторых странах Африки и Латинской Америки в расчётах активно применяются биткойн и электронная валюта, в то время как в США до сих пор используются чеки, но при этом нельзя сказать, что финансовые системы данных регионов опережают американскую.

О лидерстве отечественной банковской системы в сфере ИТ заявили 8% участников исследования. 12% опрошенных считают, что российские банки находятся на одном уровне с мировой индустрией.

Инновации в мировой и российской банковской индустрии

Искусственный интеллект

Технология генеративного ИИ сейчас находится на пике. Многие мировые банки только учатся применять этот инструмент и пытаются понять, в каких сферах стоит его задействовать и как при этом не нарушить строгие отраслевые стандарты, а также частную жизнь пользователей. Ключевые сегменты, где планируется использовать генеративный ИИ, – помощь клиентам в принятии решений по банковским продуктам, моделирование различных ситуаций и инцидентов, в том числе на базе синтетических данных, в маркетинговой активности и разработке приложений.

Основные препятствия в использовании искусственного интеллекта в России – малый объём пользовательских данных, а также низкий уровень зрелости, особенно в сегменте малых и средних банков. По мнению респондентов, только крупнейшие банки обладают достаточным объёмом пользовательских данных, чтобы эффективно применять ИИ в своей деятельности. Области, в которых ИИ используется отечественными банками, пока ограничены. В первую очередь, это голосовое взаимодействие с клиентами. Также ИИ применяется в разработке приложений, особенно в части DevOps-практик. Тем не менее респонденты верят, что ИИ будет основным инструментом для развития банковской индустрии в перспективе ближайших 3–5 лет.

Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей – весьма развитый инструмент в мировой банковской системе. Он не только обеспечивает быструю отправку денег по назначению, но и помогает банкам и регулирующим органам быть более гибкими в своей деятельности, в том числе в части сокращения издержек и обеспечения своевременных платежей. Кроме того, СБП позволяет создавать новые цепочки ценностей, в первую очередь организациям, не являющимися финансовыми институтами.

В РФ система быстрых платежей обладает высоким уровнем зрелости и популярна у физических лиц. При этом корпоративные клиенты по закону не могут использовать СБП, что не позволяет им быть более гибкими при взаимодействии в корпоративном поле.

Core Banking в публичном облаке

Банки рассматривают развёртывание своих систем в публичном облаке прежде всего как способ более удобного управления сервисами и оперативного их масштабирования. Обычно облачную модель развёртывания выбирают так называемые «необанки», которые фокусируются на предоставлении сервисов онлайн, в том числе через мобильное приложение. Регуляторы, как правило, напрямую не запрещают публичную модель развёртывания, однако их новые требования к управлению рисками и защите данных не позволяют активно использовать подобный подход, особенно крупным банкам.

Помимо определённых рисков и регуляторных запретов, перенос банковских сервисов в публичное облако несёт финансовые издержки. В первую очередь они связаны с подготовкой («рефакторингом») и миграцией приложений в публичное облако. В результате стоимость владения может быть значительно дороже, чем в рамках традиционной модели развёртывания (on-premise) без гарантированного возврата инвестиций. Теоретически публичный core banking в РФ могли бы использовать маленькие банки, однако при росте бизнеса им в любом случае следует задуматься о более безопасном с точки зрения регулятора развертывании ИТ-инфраструктуры.

Диалоговые пользовательские интерфейсы

Этот инструмент видится всё более важным при взаимодействии банков с клиентами. С активным развитием генеративного ИИ диалоговые инструменты стали более зрелыми, взаимодействие с ними становится удобнее, в том числе в рамках голосового взаимодействия. При этом технологии ещё предстоит пройти достаточно большой путь, чтобы стать полноценным помощником и заменить человека в ряде функций.

Уровень развития диалоговых пользовательских интерфейсов в РФ варьируется от банка к банку: всё зависит от возможностей, ресурсов и навыков сотрудников, которые вовлечены в разработку данных инструментов. Как и в мировой перспективе, залогом успешного развития данных сервисов будет дальнейшая работа с искусственным интеллектом. Наиболее сложным элементом видится голосовое взаимодействие. Хотя некоторые респонденты заявили, что в ряде случаев у ИИ при голосовом общении уже получается улавливать сарказм и другие эмоциональные интонации человека.

Клиентские и социальные экосистемы

Клиентские и социальные экосистемы подразумевают обширное взаимодействие не только в рамках банковских сервисов, маркетплейсов и социальных сетей, но также и с различными устройствами, например, в рамках концепции «Интернета вещей». По мере проникновения инноваций в жизнь человека банки должны будут искать новые подходы к клиентам и разработке банковских продуктов, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными. Пока финансовые институты в мире в ряде случаев имеют лишь теоретические гипотезы, каким образом можно создавать клиентские предложения в рамках формирующихся экосистем.

В части взаимодействия с клиентскими и социальными экосистемами российские банки находятся на практически одинаковых позициях с коллегами из других стран, в том числе развитых. Но эти направления пока не являются приоритетами для бизнесруководителей отечественных банков. Возможно, что они ждут, пока финансовый регулятор и крупные банки разработают и предложат соответствующие инструменты в рамках платформ Гостех и Госуслуги.

Модульный Core Banking

Всё больше банков в мире начинают обращать внимание на модульный подход при создании автоматизированной банковской системы. Он даёт большую гибкость при настройке банковских сервисов и продуктов, что делает организацию более конкурентоспособной. Основное препятствие при переходе на модульную модель – тяжеловесность унаследованных систем, особенно в больших банках.

Большинство отечественных банков обладают «тяжёлыми» монолитными системами, которые разрабатывались годами. В ряде случаев это самописные системы или до неузнаваемости кастомизированные решения сторонних поставщиков. Политика импортозамещения является хорошим поводом для перехода на модульную архитектуру, и некоторые банки пытаются воспользоваться этим фактором. Однако подобный переход требует как значительных финансовых ресурсов, так и перенастройки процессов.

Цифровые двойники в финансовой сфере

Цифровые двойники рассматриваются финансовыми институтами как инструмент предварительного тестирования инноваций и продуктов с целью максимального снижения рисков при выводе их на рынок. Также цифровые двойники могут использоваться для борьбы с мошенничеством при осуществлении финансовых транзакций. Однако для полноценной эксплуатации данного инструмента требуются значительные ресурсы и высокий уровень зрелости.

20% опрошенных респондентов планируют использование цифровых двойников в ближайшие дватри года. Однако с учётом требуемого уровня зрелости и соответствующих ресурсов можно предположить, что пионерами в этом направлении станут крупные банки, у которых есть достаточный объём данных.

Если подвести итоги

Что же ждёт финансовую отрасль РФ в ближайшие несколько лет? Можно с уверенностью отметить перспективы дальнейшего усиления вовлечения ИТ-технологий. Экосистемы банковских продуктов и различные кроссплатформы увеличивают спрос на комплексный сбор и дальнейший анализ данных, что ожидаемо стимулирует спрос и на ИТ-решения.

Банки – уже одни из самых продвинутых в части ИТ. Дальше процесс будет только расти и развиваться, в том числе за счёт замены иностранного ПО и поиска оптимальных отечественных решений. Также я вижу тренд на усиление автоматизации, усложнение и использование всё более продвинутых систем, стабилизацию ИТ-инфраструктуры после адаптации к импортозамещённым решениям.

Многие проекты теперь предполагают пересмотр и оптимизацию бизнес-процессов, использование новых трендовых технологий. Например, блокчейн, квантовые вычисления, искусственный интеллект и многое другое. Активно развивается подход «банк как сервис» (BaaS), APIсервисы для корпоративного бизнеса, а интеграция с конечным клиентом банка становится всё более глубокой и персонализированной. Кроме того, всё чаще запускаются проекты по замещению решений в области управления внутрихозяйственной деятельностью банка и управления человеческим капиталом.