Отечественный рынок информационных технологий близок к стагнации: в прошлом году, по оценкам IDC, он вырос всего лишь на 3,9%. Это заставляет игроков как можно больше внимания уделять тем сегментам, которые все еще показывают хорошую динамику роста. Один из таких – рынок информационной безопасности.
Согласно сделанному год назад предсказанию аналитиков IDC, в 2012 году рынок ИБ в России должен был вырасти на 30%. Итоговое исследование по результатам прошедшего года компания еще не выпустила, но ее эксперты уже подводят предварительные итоги. По словам Виктора Цыганкова, ведущего аналитика IDC, результаты 2012 года по рынку оказались чуть ниже прогнозируемых, что связано с общим замедлением во второй половине года. Тем не менее они достаточно высоки. Господин Цыганков отмечает основные стимулы: рост числа и диверсификация угроз, а также принятие новых законов и стандартов, регламентирующих защиту информации.
Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии, считает, что весь российский рынок ИБ в прошлом году вырос не более чем на 15-20%. Игорь Ляпунов, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», дает свою субъективную оценку роста сегмента интеграции в области ИБ – 17-20%. Михаил Башлыков, руководитель направления информационной безопасности компании КРОК, считает, что рынок ИБ за 2012 год вырос аж на 40%. А Руслан Рахметов, руководитель центра компетенции информационной безопасности компании «АйТи», напротив, предполагает, что рост был незначительным – 5-10%. «Рынок информационной безопасности привык за последние годы к хорошей динамике. Как правило, рост составлял 30-40% относительно предыдущего года, – комментирует господин Рахметов. – И для ИТ, и для ИБ 2012 год был сложным. С учетом поправок на требования законодательства в области информационной безопасности рынок ИБ имел немного лучшие показатели роста». В исследовании, составленном группой независимых экспертов во главе со специалистом Евгением Царевым, говорится, что совокупный объем российского рынка ИБ в прошлом году достиг почти $1,4 млрд.
В связи с активной деятельностью регуляторов самым динамичным функциональным сегментом ИБ в этом году IDC называет рынок средств управления идентификацией и доступом. Главными клиентами, по мнению IDC, являются финансовые компании, представители телеком-сектора и государственные организации.
Дмитрий Романченко, директор центра технологий безопасности IBS, считает наиболее перспективным клиентским сегментом финансовый сектор в целом, а также государственных заказчиков, компании, задействованные на рынке электронных услуг (в том числе госуслуг), корпоративный сектор.
IDC не называет лидеров рынка ИБ прошлого года до выпуска официального пресс-релиза, который компания планирует разослать в июне. Господин Царев же в своем исследовании говорит о неоднородности рынка интеграции в этой сфере: для большинства игроков ИБ не является приоритетным направлением. Но именно такие компании обеспечивают самые большие обороты в этой сфере, к примеру IBS, КРОК и другие. Зарабатывают же интеграторы в основном на поставках «железа» и ПО, что приносит им 90% выручки по данному направлению. Услуги же составляют лишь 10% оборотов от ИБ. Тем не менее есть компании, которым именно услуги приносят большую часть выручки в сегменте ИБ, – «ДиалогНаука» и Leta. Крупнейшими игроками рынка ИБ, которые зарабатывают и на том и на другом, являются, по мнению господина Царева, компании «Инфосистемы Джет» и «Информзащита».
Расстановка сил, по словам господина Прохорова, после подведения итогов прошлого года не изменится. Пятерка лидеров рынка ИТ-услуг уже устоялась и, скорее всего, в 2012 году останется прежней. Без учета офшорной деятельности в алфавитном порядке это компании КРОК, IBS, «Ланит», NVision и Technoserv. «Хотя сказать, кто будет объявлен компанией номер один, пока нельзя», – уточняет эксперт. В 2011 году компания КРОК обогнала лидера рынка IBS, но в прошлом году ее общий оборот несколько уменьшился. Господин Прохоров объясняет, что это связано не с тенденцией снижения активности компании на рынке, а с неравномерностью бизнеса – с наличием очень крупных контрактов в 2011 году, когда оборот компании вырос примерно на 50%.
Исследование, выпущенное экспертами, вызвало бурную полемику в блогосфере. К примеру, Игорь Корчагин, специалист по ИБ компании ИВК, считает, что документ не может считаться достоверно описывающим реальную ситуацию на рынке ИБ, поскольку не подкреплен реальными фактами. «Наш опыт подтверждает многие тезисы, приведенные в исследовании», – спорит с ним Михаил Башлыков, руководитель направления информационной безопасности компании КРОК. В частности, господин Башлыков подчеркивает, что рынок аудита по информационной безопасности у нас пока находится на этапе становления: нет стандартов, четких прописанных характеристик этой услуги. Под «аудитом по информационной безопасности» каждый понимает что-то свое. «В результате ожидания от таких проектов у заказчиков часто разные. Так что нам каждый раз приходится уточнять, какие именно задачи хочет решить с помощью аудита конкретная компания», – добавляет господин Башлыков.
По мнению Игоря Кораблева, руководителя направления защиты промышленных систем департамента сетевой интеграции ЛАНИТ, в 2012 году на рынок ИБ в России повлияли общемировые тренды, связанные с качественным и количественным ростом возможностей, доступных злоумышленникам. Кибератаки становятся коммерчески эффективным инструментом. При этом область возможного применения этих инструментов значительно расширилась. Сложность и распределенность кибератак показала необходимость создания инструментов глобального мониторинга информационной безопасности. В 2013 году должны быть предприняты шаги по созданию таких систем, как в России, так и в США.
Активное распространение идеологии BYOD (bring your own device) и мобильных приложений в корпоративном секторе спровоцировало интерес злоумышленников к мобильным устройствам, что обусловило рост спроса на решения MDM и мобильной безопасности. Влияние этого тренда в 2013 году будет только усиливаться.
В 2012 году произошел резкий рост количества обнаруженных уязвимостей в программном и аппаратном обеспечении промышленных систем (АСУТП). Многочисленные исследования показали катастрофически низкий уровень обеспечения информационной безопасности АСУТП. С другой стороны, эти же исследования показали неэффективность, а иногда невозможность применения стандартных для корпоративных сетей средств защиты в технологических сетях. В связи с этим на рынке обнаружился недостаток решений для защиты технологических сетей, что дало возможность выхода на рынок новым, нишевым вендорам. В 2013 году ожидается появление новых средств защиты АСУТП преимущественно зарубежных вендоров. Процесс формирования общих методов и требований по обеспечению информационной безопасности АСУТП поднимет спрос на услуги консалтинга в этой области.
В числе определяющих трендов прошедшего года господин Ляпунов называет переход угроз в сфере ИБ в разряд системных, а также заметный рост числа кибератак. «Последнее связано с тем, что хакерская деятельность стала представлять собой вполне сформировавшуюся индустрию. Хакерское сообщество превратилось в полноценный теневой рынок с годовым оборотом в миллиарды рублей и широчайшим спектром влияния, в который попадают не только бизнес-структуры или государственные организации, но и все население в целом», – объясняет господин Ляпунов. При этом он отмечает значительное снижение объема спама в интернете, что происходит за счет «сужения специализации» хакеров.
Сергей Земков считает, что сегмент антивирусных систем в последние пять-семь лет показывал самые высокие темпы роста среди всего рынка ИБ. Это было связано с несколькими фактами. Во-первых, произошло «обеление» рынка ПО: пользователи активно переходили с нелицензионных продуктов на лицензионные. Второй фактор – это изменение законодательной базы: вступление в силу закона о персональных данных, наличие обязательной сертификации для программных продуктов, защищающих персональные данные и т. д. Но на сегодняшний день, по словам господина Земкова, эти драйверы исчерпаны или, по крайней мере, основную свою роль уже сыграли. И теперь для производителей антивирусного ПО возможность роста заключается в развитии на внешних рынках.
К числу новых направлений, актуальность которых возросла в 2012 году, господин Ляпунов относит предоставление «облачных» услуг и сервисов виртуализации в сфере ИБ. «Некоторые отечественные интеграторы уже начали предлагать сервисы ИБ из «облака», но этот подход к оказанию ИБ-услуг пока нельзя назвать массово-популярным. Тем не менее его перспективность на сегодняшний день очень высока», – добавляет он.
Игорь Корчагин, специалист по ИБ компании ИВК, также говорит, что активное внедрение технологий виртуализации в ИТ-инфраструктуру предприятий заметно влияет на рынок ИБ, а кроме того, в тренде использование мобильных устройств (в том числе по схеме BYOD), внедрение портальных решений и систем электронного документооборота. «В ближайшее время в России возможен также всплеск интереса к теме безопасности АСУ ТП, – рассказывает господин Корчагин. – Однако в настоящее время по указанным трендам на российском рынке ИБ готовых продуктов практически нет, сертифицированных же отечественных решений либо нет вообще, либо их предлагают один-два разработчика, не больше. Такое положение дел характеризует отечественный ИБ-рынок как молодой и исключительно перспективный».
По словам господина Башлыкова, все более изощренными становятся хакерские атаки – отчасти это связано с переходом от массированных атак к направленным, которые довольно дорогие и трудоемкие. Например, создается вирусное ПО, которым с помощью подставного лица заражаются компьютеры организаций. Из-за того что преступники, создавая вирус, ориентируются на особенности ИТ-инфраструктуры конкретной компании, такую атаку крайне сложно обнаружить. А потери компаний в результате могут доходить до десятков миллионов долларов. Решения, которые способны помочь в такой ситуации, уже появились на рынке. Еще один перспективный сегмент – системы мониторинга инцидентов: они помогают не только отследить и устранить брешь в системах защиты, но и провести расследование, найти узкие места и не допустить повторения ситуации.
В технологиях мониторинга, а также автоматизации ИБ видит большие перспективы господин Рахметов. «Одной из проблематик, существующих в бизнесе, является многообразие активов, систем, технологий, продуктов, решений, – объясняет он. – Обеспечение ИБ как сервиса всего вышеперечисленного многообразия является неотъемлемой частью бизнеса. Увидеть и управлять своей безопасностью становится потребностью компаний. При этом на сегодня на российском рынке только зарождается культура автоматизации ИБ как процесса. Тем не менее тренд имеет как регуляторную поддержку, начиная от постановлений и заканчивая созданием ситуационных центров на уровне государства, так и соответствие международным практикам».
Михаил Башлыков отмечает, что задач, связанных с безопасностью, становится больше и они усложняются. Отдел по информационной безопасности есть уже в большинстве компаний – многие идут дальше, выделяя его в обособленную организацию. Но постепенно компании переходят к следующему этапу – полному аутсорсингу – и отдают сторонним компаниям как отдельные задачи, связанные с безопасностью, так и целые направления работы.
По мнению экспертов, рынок ИБ вообще сильно подвержен влиянию регуляторов. Александр Санин, коммерческий директор компании «Аванпост», рассказывает, что развитие российского рынка ИБ в последние несколько лет на 80% зависит исключительно от регуляторов в лице ФСТЭК и ФСБ. И прошлый год не стал исключением. Алексей Лукацкий, консультант по безопасности Cisco, подсчитал, что в России за последние два года появляется примерно четыре-пять нормативных актов по ИБ в месяц, причем три из четырех обязательны для применения.
Федеральный закон N161-ФЗ «О национальной платежной системе», появившийся в прошлом году, значительно повышает требования к банкам, в том числе в части механизмов противодействия мошенничеству. «На данный момент мы также находимся в ожидании нормативных актов и конкретных нормативных требований ФСТЭК и ФСБ России по защите ПДН, – добавляет господин Ляпунов. – Но если оценивать степень давления со стороны регуляторов на рынок ИБ в целом, то в 2012-2013 годах оно значительно ниже, чем ранее, а доля проектов, нацеленных исключительно на выполнение законодательных требований, в среднем сократилась в полтора раза».
Выполнение требований регуляторов, по мнению большинства опрошенных экспертов, – один из основных драйверов рынка ИБ. «Общий тренд не изменился, и существенных предпосылок к его изменению нет, – уверен Руслан Рахметов. – Безопасность от «регуляторов рынка» будет основным трендом как в государственном секторе, так и в коммерческом. Положительная тенденция видится в методичном сокращении разрыва между «безопасностью от регуляторов» и реальной безопасностью.
Павел Ерошкин, директор департамента информационной безопасности компании «Техносерв», также напоминает о том, как влияют на рынок продолжающиеся изменения в механизме сертификации. «ФСТЭК продолжает идти путем РД БИТ, позаимствованным из европейских common criteria, – рассуждает он. – Выпущены Профили защиты для антивирусов и систем обнаружения вторжений, на сайте ФСТЭК лежат проекты профилей для целого ряда решений по информационной безопасности. Вопрос, насколько этот непростой путь целесообразен. Хочу заметить, что одной из особенностей ИБ в России является то, что конкуренция между различными вендорами сводится к войне сертификатов. Более чем за год существования профилей для систем обнаружения вторжений появилось лишь одно сертифицированное решение, которое ранее на российском рынке не было представлено либо было представлено в очень небольшом количестве».
Господин Санин говорит, что в прошлом году немного замедлился рост консалтинговой составляющей рынка, что в целом объяснимо: «Многие компании-заказчики, с которыми мне доводилось говорить об этом, просто устали от постоянной неопределенности в различных вопросах ИБ (все-таки законодательство у нас не на самом высоком уровне) и притормозили консалтинговые проекты до полной ясности». Господин Санин надеется, что в 2013 году эти проекты будут разморожены.
По словам господина Ляпунова, объем поставляемых услуг, их качество и бизнес-модели, характерные для игроков российского рынка ИБ, значительно изменяются. При этом трансформируется и сам рынок. Службы ИБ уже берут на себя новые задачи, обеспечивая реальную безопасность бизнеса и предъявляя все более высокие требования к поставщикам решений. В будущем, по мнению господина Ляпунова, вендоры, в свою очередь, возьмут на себя решение части задач по внедрению и кастомизации своих продуктов. Некоторая часть классических ИБ-интеграторов перейдет в разряд специализированных сервис-провайдеров или отраслевых аутсорсеров и будет предоставлять услуги по обеспечению безопасности, а сложные интеграционные вопросы – решать совместно с вендорами. На долю остальных останется решение задач управления большими федеральными проектами или низкомаржинальная проектная дистрибуция.