Хотя оценки уровня зависимости российских нефтегазовых компаний от иностранных цифровых решений разнятся (от 60 до 98%), ясно одно — он достаточно высок, чтобы санкционная действительность создала для отрасли серьезные проблемы. НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ побеседовала с экспертами о текущем состоянии дел, наиболее проблемных направлениях и перспективах на ближайшее будущее.
НГВ: По каким направлениям ощущается реальный дефицит продуктов, а по каким наблюдается конкурентоспособность предложения?
Дмитрий Ермилов, руководитель направления «Автоматизация промышленности», ГК «КОРУС Консалтинг».
Один из самых популярных запросов российских предприятий сейчас — это АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами) — контроллеры и софт, которые управляют низкоуровневой автоматикой. Из-за ухода западных вендоров промышленники опасаются, что безопасность и работоспособность информационных систем окажется под угрозой.
Второе — это MES-системы и ERP-системы для управления производственными и бизнес-процессами. Весной компания-разработчик объявила о том, что уходит с российского рынка. Пока многие отечественные предприятия, использующие систему, скорее всего, будут работать с SAP автономно, без обновлений — технически это возможно. На рынке уже есть российские аналоги SAP, хотя и с менее широкой функциональностью. Полагаю, что уже через несколько лет у нас появится отечественная система, не уступающая оригиналу.
Третье — экосистемы. ТЭК нуждается не в отдельных решениях для разных задач, а в цифровых платформах, которые могут решить и прикладные производственные задачи, и оптимизировать деятельность компании в целом. Это решения на стыке «харда» и «софта» — универсальные платформы, которые способны охватить и проанализировать несколько направлений в компании.
Также сложная ситуация со специализированным софтом. Сегодня на российском рынке нет решений для создания цифровых двойников нефтегазовых скважин или ПО для работы с западным оборудованием, применяющимся на СПГ-заводах. Некоторые компании продолжают использовать западный софт локально, без обновлений, поддерживая работоспособность системы самостоятельно.
По оценке РЭА, отечественное ПО с полной функциональностью есть только в таких направлениях, как «разработка месторождений» (гидродинамическое моделирование, симулятор гидроразрыва пласта) и «автоматизация» (программная платформа IoT, виртуальные обучающие симуляторы). Что касается поиска, разведки, бурения, переработки и других направлений, то здесь либо у отечественного ПО недостаточно функциональности, либо оно пока не масштабировано в рамках отрасли.
Сергей Кузнецов, директор московского представительства ITentika.
Системы ERP в России представлены в недостаточном объеме. Они не такие полнофункциональные, как западные решения. В качестве core-системы, скорее всего, придется использовать комплекс систем. Есть проблемы в системах управления логистикой, производством, безопасностью на предприятии и планировании.
Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям компании «Ракета», цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами.
Основной дефицит продуктов наблюдается в сфере офисного ПО, банковских систем, систем обслуживания серверов и телекоммуникационного ПО. Конкурентоспособные предложения есть в сфере ERP-систем, систем автоматизации бизнес-процессов.
Александр Соколов, управляющий партнер сегмента «Нефть и химия» компании IBS.
Наиболее благоприятная ситуация — в области ERP-решений. Практически все крупные газовые и нефтяные компании ввиду объема бизнеса, транзакций и количества пользователей используют решения ERP-класса на платформе SAP. Полноценных прямых альтернатив для нее пока нет, есть отдельные решения на разных платформах, среди которых наибольшее распространение имеют решения на базе «1С». Основная проблема — недостаток опыта разработки и внедрения в крупных компаниях комплексных ERP-систем на базе этих технологий, что не позволяет осуществлять быстрый «бесшовный» переход с западной платформы на российскую.
Несколько хуже ситуация с решениями для основного производства. Здесь индустрия исторически использует западный софт: Schlumberger, Halliburton, AspenTech и других вендоров. Полноценных аналогов таких систем на российском рынке пока нет. Есть успешные российские решения, закрывающие отдельные задачи, например, гидродинамического моделирования или интерпретации сейсмических данных.
НГВ: Можно сказать, что компании ТЭК ощущают дискомфорт в связи с переходом на отечественные платформы? Какие нюансы, особенности можно отметить?
Сергей Кузнецов, директор московского представительства ITentika.
Конечно. Приходится использовать несколько систем вместо одной, перестраивать процессы, исходя из того, что до данного момента системы выстраивались на решениях поэтапно. Сейчас будут другие сроки с более сложным внедрением.
Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям компании «Ракета», цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами.
При любом резком переходе будет осуществляться дискомфорт, т.к. это неизбежно ведет к изменению бизнес-процессов. Главными нюансами здесь являются гибкость и адаптируемость вендоров к процессам компаний, а также готовность компаний идти навстречу и вносить изменения в свои процессы.
Александр Соколов, управляющий партнер сегмента «Нефть и химия» компании IBS.
Да, безусловно, компании ощущают дискомфорт, так как их технологические процессы выстроены и успешно работают на западном софте. А сейчас возникает необходимость эти процессы заново выстроить на софте, который может быть до конца не готов к этому и не использовался в проектах внедрения крупных корпоративных систем.
НГВ: Сегодня крупные компании ТЭК организуют собственные центры по разработке софта под корпоративные потребности. Как Вы можете оценить эффективность разработок и масштабирования подобных продуктов?
Дмитрий Ермилов, руководитель направления «Автоматизация промышленности», ГК «КОРУС Консалтинг».
Крупные компании активно работают над созданием IT-систем, которые со временем смогут заместить западный софт. Ключевые предприятия российского ТЭК, например, «Газпром нефть», уже не первый год наращивают собственную IT-экспертизу и работают над отраслевыми цифровыми решениями.
В то же время в одиночку даже крупному игроку ТЭК создать масштабный IT-продукт и вывести его на рынок будет достаточно сложно. Поэтому крупные IT-компании, опираясь на опыт нефтегазовых предприятий, подключаются к созданию специализированных платформ, которые востребованы во всей отрасли. На российском рынке уже начинают появляться IT-продукты, созданные специально для промышленности и ТЭК, например, цифровые платформы для промышленной автоматизации или мониторинга оборудования. Государство также поддерживает эти инициативы с помощью грантов и специальных программ кредитования как для разработчиков IT-продуктов, так и для покупателей. Учитывая эти тенденции, в ближайшие годы мы увидим рост проектов в нефтегазовой отрасли, где применяются только российские цифровые решения.
Сергей Кузнецов, директор московского представительства ITentika.
Собственная разработка — это всегда решение конкретного процесса. Как правило, в рамках одной компании он себя оправдывает, но не ведет к стандартизации процессов. Учитывая, что сейчас государство смотрит в сторону развития продуктов, я не уверен, что это верный путь. Но бизнесу необходимо работать, а кто, как не профессионалы отрасли, смогут решить новые задачи. Это двигает отрасль вперед. Дальше можно будет сделать выводы и создавать универсальные продукты.
Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям компании «Ракета», цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами.
Зависит от сферы бизнеса, в которой открываются собственные команды. В одних отраслях это может эффективнее привлекать сторонних вендоров, так как позволяет адаптировать все процессы и максимально быстро вносить изменения. В других сферах, как, например, в бизнес-тревеле, такие команды не очень оптимальны, потому что нужен большой уровень экспертизы в предметной области и содержать такую команды для компании может быть слишком затратно. Оптимальнее использовать сторонние решения на рынке.
Александр Соколов, управляющий партнер сегмента «Нефть и химия» компании IBS.
У нефтяных компаний есть существенное преимущество: они владеют отраслевой экспертизой и хорошо знают специфику производственных процессов. Решения для поддержки этих процессов, повышения их эффективности, создания отдельных локальных сервисов могут успешно разрабатываться внутренними силами.
Но если мы говорим про крупные платформенные решения классов ERP, EAM, MES, CPM, BPM с перспективой выхода на внешний рынок и внедрения у других участников отрасли, разрабатывать их в стенах одной нефтяной компании будет нецелесообразно. Это менее выгодно и самим клиентам, и IT-индустрии: будет создаваться несколько локальных решений с разными характеристиками внедрения и поддержки, отдельные компании будут нести одни и те же затраты, которые можно было бы консолидировать.
Мы видим, что некоторые заказчики сейчас объединяются в ассоциации и пытаются при поддержке государственных инициатив (отраслевых комитетов, индустриальных центров компетенций) выработать подходы по замещению импортного ПО.
Первый сценарий, который мы наблюдаем, — это использование наработок, которые уже есть внутри компаний. У этого подхода есть ограничения: во-первых, такие решения достаточно сложно тиражировать и переносить от одного заказчика к другому. Во-вторых, неясно, кто будет отвечать за внедрение, поддержку, развитие такого решения. Странно предполагать, что компании будут поддерживать решения конкурентов и попадать в технологическую зависимость друг от друга.
Второй и более перспективный сценарий: заказчики объединяются в ассоциации и на условиях софинансирования заказывают рынку решение для определенной задачи. Выбирается внешний партнер, который имеет опыт разработки подобных решений и понимание нефтегазовой сферы. В этом сценарии учитываются требования всех участников и устраняется дисбаланс в сторону специфики отдельной компании, который вполне вероятен в первом сценарии. Сами предприятия участвуют в процессе как индустриальные эксперты и затем адаптируют готовые решения под свои процессы.
Кроме того, IT-компании смогут «упаковать» эти решения как самостоятельные продукты с возможностью масштабирования и перспективами выхода на зарубежные рынки, например, Азии.
Еще одно направление, которое кажется нам перспективным, — это создание единой модели данных для нефтегазовой индустрии. Мы видим западные примеры построения таких стандартов работы с данными, например, OSDU, содержащий единый подход к данным для процессов upstream. Членство российских компаний в OSDU сейчас приостановлено, но сам подход построения единой модели данных и платформы для работы с данными видITся крайне перспективным.
Это потребует объединения ведущих нефтяных компаний, возможно, под эгидой государства. Наличие единой модели данных и единых протоколов работы с данными сильно облегчит для разработчиков задачи по созданию отдельных решений и сервисов, которые будут востребованы во всех компаниях отрасли, а также более масштабных платформенных решений. Упростится взаимодействие участников отрасли и государства. Самим компаниям это позволит объединить и унифицировать различные процессы, например, в рамках направления upstream, а также более эффективно строить новые процессы.
НГВ: Достаточную ли поддержку оказывает государство отрасли в связи с новыми экономическими и геополитическими условиями?
Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям компании «Ракета», цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами.
На данный момент поддержка позволяет более эффективно развивать отечественные продукты и продвигать их на внутреннем российском рынке (здесь тоже есть программы господдержки), а также на зарубежных рынках дружественных стран (в данном случае также реализовываются вполне эффективные программы). Во втором случае в ближайшее время ожидается запуск системы цифровых атташе в дружественных странах, что обещает помочь российским IT-продуктам в продвижении экспорта.
НГВ: Какие ожидания от 2023 года? Какие основные тренды Вы можете отметить?
Сергей Кузнецов, директор московского представительства ITentika.
2023 год — это год изменения моделей бизнеса для огромного количества компаний. Будут появляться новые системы, развиваться новые рынки. Компании по-другому будут смотреть на внутреннюю автоматизацию, решения и эффективность. 2023 год может быть как годом роста, так и годом, в котором многое не получится. Очень много неизвестных факторов, но мы надеемся на лучшее.
Александр Соколов, управляющий партнер сегмента «Нефть и химия» компании IBS.
Отрасль встречает 2023 год в состоянии неопределенности, сейчас сложно оценить долговременные эффекты экономических санкций, в том числе введения потолка цен на нефть. Компании аккуратно планируют развитие IT. Инициативы, которые были запущены в 2022 году, продолжатся, но новые темы частично будут откладываться на 2024 год. Основной задачей следующего года останется поиск импортозамещающих решений и апробация технологий. Мы ожидаем реализацию различных подходов к ее решению: самостоятельно компаниями, через создание ассоциаций, консорциумов, НИОКР. Стоит отметить, что сегодняшняя история с усиленным импортозамещением — это некоторый шаг назад. Компании отрасли долго решали задачу базовой автоматизации и в основном ее решили на западном софте, а сейчас вынуждены, помимо внедрения инновационных технологий и повышения эффективности процессов, снова заниматься базовой автоматизацией, но уже на российском ПО.