Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Ранкинг TAdviser 2018
Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP за 2016-2017 годы от соответствующих услуг.
Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP и их заказчики
По итогам 2017 года крупнейшими российскими аутсорсерами поддержки решений SAP стали компании «ЕАЕ-Консалт» (выручка от услуг по аутсорсингу поддержки SAP — 560,4 млн руб.) и IBS (527 млн руб). Первая, по сравнению с 2016 годом, сократила выручку почти на треть, вторая, наоборот, увеличила на четверть.
Наибольший рост выручки среди Топ-5 аутсорсеров поддержки SAP зафиксирован у компании ALPE consulting — 62,7%. У неё же отмечено наибольшее число клиентов — 70 (против 60 годом ранее).
Выручка компаний от услуг по аутсорсингу поддержки SAP за 2016-2017 гг.
Общая выручка Топ-5 аутсорсеров поддержки SAP по итогам 2017 года составила 1682 млн руб., что на 739 млн руб. меньше аналогичного показателя прошлого рейтинга. По итогам 2016 года суммарная выручка 5 крупнейших аутсорсеров поддержки SAP составляла 2421 млн руб. Одна из причин — отсутствие в новом рейтинге ряда компаний, например, компании «Энергодата».
Заказчики аутсорсеров поддержки SAP в 2016-2017 гг.
Оценки рынка в 2017-2018 годах
Большинство участников рейтинга сходятся во мнении, что рынок аутсорсинга поддержки SAP продолжает расти. Однако, оценки конкретных показателей динамики и объема рынка существенно расходятся.
По мнению Дмитрия Ивицкого, директора Центра сопровождения SAP компании IBS, рынок достаточно стабилен: при объеме около 10 млрд руб. он из года в год показывает хоть и небольшую, но всегда положительную динамику в пределах 4%-6%. «Мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в ближайшие несколько лет», — говорит он.
Александр Король, руководитель сервисного центра MOLGA Consulting, также фиксирует небольшую положительную, но стабильную динамику на уровне 3 % — 3,5%. При этом, объем рынка аутсорсинга поддержки SAP за прошедший 2017 год он оценивает в 3 — 3,3 млрд. руб. «С большой вероятностью тенденции к росту рынка и его темпы в 2018-2019 гг. сохранятся, в случае отсутствия влияющих на отрасль экономических и политических решений государства», — добавляет представитель MOLGA Consulting.
Раиля Бирюкова, руководитель службы поддержки SAP решений компании ALPE consulting, согласна с коллегами, отмечая, что рынок аутсорсинга поддержки SAP решений показывает стабильный рост, а прогнозы на ближайшие годы — положительные.
Олег Хлопин, начальник Центра компетенций SAP «ЕАЕ-Консалт», замечает, что оценить физический объём отдельно взятого российского рынка достаточно сложно, поскольку некоторые центры SAP, и компания «ЕАЕ-Консалт» не исключение, осуществляют внедрение и поддержку не только отечественных, но и зарубежных клиентов. «При этом финансовые показатели российского рынка в 2017 году, как максимум (при самом оптимистичном сценарии), остались на прежнем уровне. И, думаю, эта тенденция в ближайшие годы сохранится», — полагает эксперт.
На фоне стабильности и прогнозов небольшого роста выделяется оптимистичный прогноз компании «Новардис Консалтинг». По мнению её представителей, рост рынка аутсорсинга поддержки решений SAP в ближайшие годы может достичь 30-40%.
Тенденции рынка
Повышение уровня зрелости
Если говорить о рынке в целом, то наблюдается повышение уровня зрелости заказчиков.
По словам Дмитрия Ивицкого, директора Центра сопровождения SAP компании IBS, 15 лет назад, когда компания начинала работать в этом сегменте, 90% клиентских запросов на поддержку было связано с простым предоставлением ресурсов в собственное монопольное управление. «Сейчас же многие компании изначально обращаются за поддержкой и развитием своих решений SAP по модели управляемого сервиса (Managed Services) и с четко сформулированным SLА, где прописаны критичные бизнес-показатели эксплуатации систем, достижение которых требуется от подрядчика», — поясняет эксперт IBS.
Интерес к облачным решениям
Все больший интерес клиенты проявляют к облачным решениям. Их поддержка требует от заказчика расширения первого/второго уровня поддержки собственными силами с полным или частичным переходом на аутсорсинг поддержки.
«В ближайшие годы данная тенденция продолжится, что обеспечит дальнейший стабильный рост объема поддержки», — прогнозирует Александр Король, руководитель сервисного центра MOLGA Consulting.
Востребованность новых решений
Другим фактором роста, рассказывает Александр Король, является довольно высокая востребованность новых решений в последние годы. Это положительно влияет на объем аутсорсинга, так как требует наличия квалифицированных ресурсов сразу после внедрения.
Факторы роста и сдерживания
Фактором роста рынка аутсорсинга поддержки решений SAP является экономическая ситуация в стране.
По мнению Раили Бирюковой, руководителя службы поддержки SAP решений компании ALPE consulting, экономическая ситуация непосредственно влияет на рынок.
«Заказчик заинтересован в сокращении расходов, поэтому более выгодным становится привлечение сторонней компетентной организации, которая предоставляет своевременную квалифицированную помощь при необходимости и удовлетворяет все имеющиеся запросы производства. IT-структура все время развивается, SAP продукты тоже, для бизнеса иметь возможность решать современными инструментами специфические задачи отрасли очень ценно, это экономия времени, трудозатрат и как итог высокая управляемость предприятием. С такой задачей и справляется аутсорсинг», — говорит Раиля Бирюкова.
Как это не странно, но одним из факторов сдерживания эксперты также называют непростую ситуацию в экономике. Среди других — политика импортозамещения и прямое участие SAP в крупных проектах.
Олег Хлопин, начальник Центра компетенций SAP «ЕАЕ-Консалт», объясняет: «На рынок влияют ряд объективных причин: сложная макроэкономическая ситуация (даже Центробанк России впервые с 1998 года сработал с убытком), дефицит длинных денег для инвестиций, программа импортозамещения, участие SAP напрямую в крупных (т.е. наиболее финансово ёмких) проектах и ряд других. К тому же крупные корпоративные клиенты по максимуму оснащены решениями SAP. И переход к облачным сервисам (примерно 14% в 2016 г. в структуре общей выручки «большого» SAP), рентабельность которых ниже традиционных продаж лицензий на корпоративное ПО (около 48% в структуре выручки), росту финансовых объёмов рынка не способствует».